TCL集团：3G黑马 底部喷发 |
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文章来源：首创证券 点击数： 更新时间：2007-1-27 19:43:51  |
2006年12月底，由大唐移动承担的TD-SCDMA标准与产品开发项目通过了信息产业部组织的专家验收，这标志着我國自主的3G通信技术已经成熟，大规模3G通信建设有望加速进行，这给通信产业带来了巨大的市场机遇。TCL集团（000100）公司通过并购國际通讯巨头阿尔卡特掌握了3G核心技术，并已成为全球第七大手机生产商，将是我國3G通信建设的最大受益者之一，值得投资者重点关注。
一 、掌握3G核心技术，抢占行业发展的制高点。
TCL集团（000100）公司通过并购國际通讯巨头阿尔卡特掌握了3G核心技术，特别是在3G组网及无线接入系统领域，TCL集团完全拥有核心知识产权，成为我國少数掌握核心技术的手机生产商之一。公司成立了TCL阿尔卡特移动电话公司，全面整合旗下的TCL和阿尔卡特两大手机品牌，这也是中國企业首次真正意义上在全球范围整合手机业务，标志着TCL通讯已跻身世界手机的一线阵营并建立起了领先优势。公司2005年手机销量达到1090万台，其中海外销量达到750万台，一跃成为中國手机销量第二、全球手机销量第七的手机生产商。公司前三季度手机销量达到821万台，其中海外销量为705万元，海外销售比例超过85％，成为真正意义上的國际巨头。随着3G时代的逐渐临近，公司未来有望进入新一轮的高速发展阶段。
二、全球数字电视霸主，垄断优势突出。
公司作为中國信息产业的超级巨头，尤其收购世界彩电巨头汤姆逊公司后，其数字电视芯片全球市场占有率超过了50％，是当之无愧的全球数字电视芯片霸主。公司目前彩电國际市场占有率已经达到9％，成为全球前三大彩电供应商之一。同时，公司还成功开发了具有划时代意义的数字电视搜索引擎“3C互动导航”系统，成立数字电视视频联合实验室，开创数字电视高清新标准，开发出具有自主知识产权的数字动态全高清显示芯片，并牵头联合中山大学、广州媒介研究所等成立广东省数字家庭公共服务技术支撤N行模婀愣∈旨彝ゲ盗顺闪ⅲ谑值缡恿煊蛴淳薮蠓⒄够觥�
三、大力进军文化产业，发展前景极其广阔。
公司参股30％的北京中文发文化投资管理有限公司是文化部文化市场发展中心直接控股企业，目前拥有北京中文发传媒广告有限公司、北京中文发國际文化交流有限公司、北京中文发文化科技发展有限公司、北京中文发英派特网络文化有限公司、北京中文发文化投资管理有限公司以及北京中文发数字科技有限公司六家子公司。近期该公司公布其重大经营计划，独家制定文化部主导的“全國卡拉OK内容管理服务系统”，预计将于2008年底完成在全國范围的推广。按照目前我國卡拉OK市场情况分析，预计中文发公司每年将有80亿元以上的版权利润，虽然这部分收入不是全部归于中文发所有，但其垄断性质的经营必然获得较好收益，这对参股30％的TCL集团来说极有可能成为重要的利润增长点。
四、06年将实现盈利，公司业绩将进入上升拐点。
公司第三季度实现盈利0.31亿元，与去年同期亏损4.46亿元相比取得了突破性进展，标志着公司在國际化征程上已迈出了稳健的一步。公司近期已经就亏损严重的欧洲彩电业务作出重大重组决策，全面停止除战略OEM以外的所有业务，这将使公司财务质量大幅提升。此外，公司近期已经决定定向增发A股募集10.5亿元资金，将为公司发展提供重要现金流，预计明年业绩将会完全好转，而其定向增发题材也有望得到市场追捧。同时，公司已经预告，2006年将实现盈利，公司业绩由此进入上升拐点。
五、机构云集，志在高远。
二级市场上，该股是目前市场中极为罕见的同时具备3G通信和数字电视概念的低价科技股，得到了社保基金等主力机构的青睐，华安证券更是在三季度建仓1330万股成为第一大流通股东，充分说明其投资价值。从走势上分析，该股长期在2元附近震荡，底部蓄势已经极为充分，蕴藏着极强的上攻动能，一旦上攻时机出现就有可能展开连续大幅井喷行情，建议投资者重点关注。
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